隔夜外盘

　　美元指数31日下跌0.43%，在汇市尾市收于104.10。

　　 WTI9月原油期货收涨3.18美元，涨幅4.26%，报77.91美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.65美元，涨幅3.39%，报80.72美元/桶。

　　 COMEX黄金期货涨1.69%，报2493.40美元/盎司。COMEX白银期货涨1.98%，报29.555美元/盎司。

　　伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.99%报9240美元/吨，LME期锌涨2.62%报2698美元/吨，LME期镍涨2.61%报16490美元/吨，LME期铝涨4.07%报2315美元/吨，LME期锡涨5.62%报30395美元/吨，LME期铅涨3.17%报2099.5美元/吨。

　　芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.22%报1023.5美分/蒲式耳，玉米期货跌1.23%报400美分/蒲式耳，小麦期货涨0.62%报527.25美分/蒲式耳。

　　国内期货

　　7月31日，国内商品期货大面积上涨，沪镍、烧碱、沪银涨超3%，苯乙烯、氧化铝涨超2%；欧线集运跌超6%，菜油跌超1%，棕榈油、锰硅、螺纹钢小幅下跌。

　　要闻速递

　　【美联储维持利率不变，暗示或于今年9月降息】

　　据新华社8月1日报道，美国联邦储备委员会7月31日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储同时表示，如果抗击通货膨胀继续取得想要的进展，美联储可能会在今年9月会议上宣布降息。美联储主席鲍威尔在会后举行的新闻发布会上被问及9月降息是否是合理预期时表示，尚未做出任何决定，根据联邦公开市场委员会的整体看法，美国经济正逐渐接近降息的适当时机。芝加哥商品交易所美联储观察工具最新数据显示，截至7月31日下午，美联储在9月议息会议上降息25个基点的概率达90.5%。

　　【AmSpec：马来西亚7月1日至31日棕榈油出口量为155.55万吨】

　　新华财经31日报道称，据马来西亚独立检验机构AmSpec消息，马来西亚7月1日至31日的棕榈油出口量为155.55万吨，较上月同期增加30.92%。

　　【国家发改委：本次发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨，全部为非国营贸易配额】

　　国家发改委31日发布公告，为保障纺织企业用棉需要，经研究决定，近期发放2024年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额。现将配额数量、申请条件等有关事项公布如下。本次发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨，全部为非国营贸易配额，限定用于加工贸易方式进口。

　　【俄罗斯能源部决定在今年9月至10月禁止汽油出口】

　　据财联社31日报道，俄罗斯能源部决定在今年9月至10月禁止汽油出口，但不禁止柴油燃料出口。

　　机构观点

　　能化期货

　　恒银期货7月31日分析尿素称，需求对行情支撑有限的情况下或限制价格反弹幅度，后市或震荡调整，下阶段重点关注出口政策变化对国内供需结构的影响。

　　申银万国期货7月31日分析橡胶称，周三橡胶止跌，RU09收于14300，上涨165，国内外产区开割推进，虽有降雨影响，但预计产量仍会持续释放，原料端价格阶段性压力不减，国内保税区库存持续缓慢去化，对价格仍形成一定支撑，下游轮胎开工相对稳定，全钢胎开工企稳，预计沪胶止跌，但上涨亦缺乏支撑，预计RU09走势大概率维持14000-15000区间震荡。

　　金属期货

　　民生期货7月31日分析锰硅称，硅锰锰矿及化工焦价格有所下行，基本进入全产区亏损状态，硅锰产量环比出现减量，但仍处于同期高位，而且随着行业利润被大幅压缩，后续工厂减产压力增大。近期锰硅需求量较大的建筑材钢厂减产增多，需求有所回落，上周钢招价格继续下行，华南及华北钢招陆续开启，近日部分最新钢招价格徘徊在“7000”附近，硅锰目前供应偏强的格局对硅锰价格形成压制，叠加锰矿去库不及市场预期，锰硅整体库存高企，锰硅短期预计偏弱震荡运行。

　　华源期货7月31日分析沪银称，周三沪银放量增仓，盘中呈现震荡回升的走势。短期盘面在周布林中轨一带附近暂获支撑反弹，上方压力位日布林中轨附近。

　　农产品期货

　　三立期货7月31日分析豆粕称，美国中西部天气改善，美豆之前天气炒作落空，减产可能证伪，成本端依然是缺乏驱动，维持弱势运行。国内进口大豆到港充足，油厂保持较高开机率，下游采购积极性欠佳，油厂豆粕库存高催提压力大，豆粕缺乏利好提振，短期依然维持弱势运行。

　　上海东亚期货7月31日分析苹果称，全国苹果市场交易氛围延续清淡，客商按需采购。山东苹果走货速度一般，果农继续有序处理库存货源，成交价格维持低位。上周早熟苹果开秤价格高于预期，陕西果价有高开低走迹象，冷库苹果持续去库，但仍然需要较长时间消化完。未来开秤价格预计偏低炒股10倍杠杆平台，产量预估偏高。